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美团拟发行可转债并配售股份 募资100亿美元投向科技创新

杨洁中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 杨洁)4月20日早间,美团发布公告,拟通过发行可转债和配售股份方式,融资总额近100亿美元。公告称,募资所得款项净额将用于科技创新,包括无人车、无人机配送等前沿技术领域的研发,以及一般企业用途。

  美团CEO王兴在3月26日财报电话会上表示,前沿科技一直是美团的重点关注方向,并首次披露了自研无人配送技术的落地进展。王兴表示,在疫情期间,美团在北京顺义区的无人车配送已成功完成了15000多个订单,他本人还在深圳对美团无人机进行了空中配送测试。

  公告显示,美团将发行总额近30亿美元可转债,包括发行14.836亿美元六年期零息可转债、15亿美元七年期零息可转债,换股价(可予调整)均为每股431.24港元,较4月19日美团收盘价溢价约49.1%。

  此外,美团还宣布配售现有股份及先旧后新认购换股股份。美团拟配售方式增发1.87亿股股票,配售价为每股273.80港元,较4月19日收盘价折价5.3%。配售股份数量相当于美团本公告日期现有已发行股本约3.2%及投票权1.5%,预估所得款项净额约为66亿美元。

  根据公告,美团还与老股东腾讯达成股份认购协议,腾讯已同意按每股273.80港元价格认购1135.26万股股份,相当于美团公告日期现有已发行股本约0.2%及投票权0.1%,腾讯认购事项所得款项净额预计约为4亿美元。

  配售及腾讯认购完成后(可转债换股前),腾讯方面将共持有美团17.3%股份,其他配股承配人将持有美团3.1%股份。

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